与天茂集团吸收合并国华人寿公告一起发布的-河北经济频道今日资讯
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公司华人-与天茂集团吸收合并国华人寿公告一起发布的-河北经济频道今日资讯

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計劃的轉變與這兩家公司的業績表現有關。

放棄了產險,劉益謙選擇在壽險的道路上一路狂奔。在剛成為國華人壽控股股東不久,天茂集團就開始了對國華人壽進行新一輪增資的計劃。幾經周折之後,去年12月,天茂集團與上述三家湖北股東簽訂增資擴股協議,擬以現金方式增資國華人壽95億元。通過此次增資,國華人壽註冊資本由38億元增至48.4625億元。這也是近期保險行業最大增資金額。

而近期天茂集團的一系列動作,也似乎在為此次吸收合併國華人壽的計劃做鋪墊,讓自己成為一個更「乾淨」的「殼資源」。

放棄產險,專攻壽險與天茂集團吸收合併國華人壽公告一起發佈的,還有銀保監會批複同意包括天茂集團在內的幾家公司將安盛天平財產保險股份有限公司(下稱「安盛天平」)共計50%股份轉讓給安盛集團的公告。

不過,在2018年,轉型壓力下,國華人壽選擇階段性投放萬能險產品,規模保費574.04億元,同比增長17.33%,但整體原保險保費收入同比減少25.16%,其凈利潤也同比減少24.8%。

  (来源:第一财经记者根据公开信息整理)

據了解,國華人壽目前共有7家股東,其中天茂集團持有國華人壽51%股份,為控股股東。而持股比例最少的湖北三家股東是在今年4月才獲批的國華人壽最新一輪95億元增資中剛剛「進場」的。

2018年年報中,天茂集團已出售了旗下幾家貿易公司、投資公司的股權,而今年7月,天茂集團更是宣布「為更好地發展公司的保險主業」,將旗下與保險業務無關的醫藥子公司湖北百科亨迪葯業有限公司及化工子公司荊門天茂化工有限公司的100%股權轉讓給控股股東新理益旗下的子公司,同時原本在天茂集團分管這兩塊業務的副總經理及總工程師也已辭職,天茂集團就此與這兩個行業告別。出售了這兩家子公司股權后,天茂集團收入就基本上均為國華人壽所貢獻。

值得注意的是,公告顯示,此次吸收合併事宜目前僅為初步意向,相關方案尚需履行各自內部決策程序,也將聘請第三方對標的企業國華人壽進行審計與評估,並經有權監管機構批准後方可正式實施,能否通過審批尚存在一定不確定性。

第6家上市險企或花落國華根據天茂集團公告,此次吸收合併國華人壽的方式是向國華人壽其他全部六家少數股東發行股份購買資產或發行股份購買資產結合其他多種支付方式,從而對國華人壽實施吸收合併。

去年11月,天茂集團以及安盛天平其他內資股東與法國安盛簽約,共同以46億元的對價出清安盛天平股權。轉讓之後,安盛天平將成為安盛集團的全資子公司,而包括天茂集團在內的其他幾家股東將徹底退出安盛天平。

幾年前國華人壽曾出現虧損,而安盛天平的市場份額則在外資產險公司中份額領先。之後幾年,國華人壽由於較早在互聯網上銷售萬能險掀起了一波勢頭,而財產險市場由於新車銷量不見起色以及車險市場的白熱化競爭造成安盛天平經營壓力增大,兩家公司的凈利潤走勢也出現了分叉。近幾年國華人壽進入了穩定盈利期,而安盛天平不僅遭遇了保費的下降,其凈利潤表現也持續下降,2017年更轉盈為虧,並在2018年遭遇虧損的大幅擴大。

如果一切順利的話,國華人壽將借道天茂集團,成為A股的第六家保險上市公司。

國華人壽成立於2007年,天茂集團為其創始股東,對其持股19.99%到持股20%,再到股權比例降至7 。14%,隨後通過收購股份增至51%,達控股股東地位,國華人壽也因此併入了天茂集團的合併報表。2016年7月,天茂集團公告,由化學原料及化學製品製造業變更成保險業,正式變身為保險股。而在2017年及2018年,國華人壽的保險業務收入已佔到天茂集團主營業務收入的99.03%及97.17%,無疑已成其最核心的子公司。

  (来源:天茂集团公告)

由於籌劃吸收合併事宜,天茂集團自8月13日起開始停牌,預計停牌時間不超過10個交易日,在停牌期限屆滿前將披露經董事會審議通過的重組預案;未能按期披露重組預案的,將終止籌劃本次吸收合併事宜。

「入主天茂19年,付出心血煩惱,今改頭換面,努力成為第六家保險上市公司。」資本大佬劉益謙在微信朋友圈中寫道。

事實上,到底選擇產險還是壽險,劉益謙過去也曾產生過搖擺,一度想要清倉國華人壽,一度也計劃大比例增持安盛天平,構成產壽險+產險的保險版圖。

他旗下的天茂集團(000627.SZ)8月12日晚間發佈公告稱,將通過發行股份購買資產或發行股份購買資產結合其他多種支付方式對控股子公司國華人壽保險股份有限公司(下稱「國華人壽」)實施吸收合併。如果一切順利的話,國華人壽將借道天茂集團,成為A股的第六家保險上市公司。

值得注意的是,國華人壽此輪95億元增資的股權價格為9.08元/股,而截至昨日收盤時以國華人壽收入為主的天茂集團的股價為7.14元,顯然低於之前的定增價格。不過第一財經記者根據2018年的內含價值來計算,天茂集團目前股價所對應的內含價值倍數(P/EV)高於其他幾家以壽險業務為主的A股上市險企。

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